Lásd, kitől mi hiányzik
Nem külön e-mailekben és táblázatokban keresed, melyik EV-ügyféltől melyik adat vagy bizonylat hiányzik.
Frontpanda könyvelői partneri munkatér
Ne az ügyfelektől hiányzó adatok után menj. Lásd őket időben.
A Frontpanda az EV-ügyfelekkel végzett munkát rendezi egy helyre: ügyfelenként követheted a hiányzó adatokat és bizonylatokat, a nyitott feladatokat, a határidőket és az előzményeket.
Fontos: Könyvelőknek és könyvelőirodáknak készült, akik egyéni vállalkozó ügyfelekkel dolgoznak. A hozzáférés ügyfél-jóváhagyáshoz kötött.
Mit kapsz a Frontpandával
Tartsd kézben a nyitott teendőket
Az ügyfélhez, időszakhoz és határidőhöz kapcsolódó feladatok ugyanabban a munkafolyamatban maradnak.
Maradjon az ügyfélnél a kontroll
A könyvelő csak jóváhagyott kapcsolatban és az ügyfél által megosztott adatkörben látja az információkat.
Az alkalmazásban
A munka akkor halad, ha a következő lépés látszik.
A Frontpanda a könyvelői ügyfélmunka fontos részeit köti össze. Nem azt várja, hogy minden vállalkozást egyformán kezelj, hanem azt segíti, hogy a jóváhagyott EV-ügyfélkapcsolatban a releváns információ a helyén legyen.
Ügyféláttekintő
Egy ügyfél lista helyett egy tiszta következő lépés.
Az áttekintő nem általános dashboard: azt segít látni, hol vársz ügyfélre, hol közeleg határidő, és melyik kapcsolat igényel figyelmet.
- kapcsolati státuszok és meghívások
- hiányzó adatok és dokumentumok
- közelgő feladatok és aktivitás
Ügyfélenkénti munka
A számlák, teendők és adózási állapot ugyanahhoz az ügyfélhez kapcsolódik.
Nyisd meg az ügyfél munkaterét, és ne kelljen újra összeraknod a kontextust minden kérdésnél. Az elfogadott kapcsolatban látható adatok a közös munka kiindulópontjai.
- vállalkozási és adózási profil
- számlák és dokumentumok
- bevallási és HIPA-állapotok
Nyomon követhető ügyfélmunka
Ne vesszen el, mi történt egy ügyféllel múlt héten.
Feladatok, előzmények és az ügyfélhez kapcsolódó kommunikáció egy helyen segítik az utánkövetést. A cél nem egy teljes ERP, hanem egy átláthatóbb EV-ügyfélmunka.
- nyitott és lezárt feladatok
- időszaki státuszok
- visszakereshető ügyfél-előzmények
Így működik
Három tiszta lépés, nem egy újabb teendőlista.
Hívd meg az ügyfeled
Az ügyfél e-mailes meghívással vagy partnerkóddal kapcsolódhat hozzád.
Az ügyfél jóváhagyja a kapcsolatot
A könyvelői hozzáférés nem automatikus; az ügyfél maga engedélyezi a megosztható adatköröket.
Dolgozz közös kontextusban
A hiányzó adatok, feladatok és következő teendők ügyfelenként követhetők.
Valódi termékképernyők
Nézd végig, mi vár a demo belépés után.
A könyvelői munkatér és az ügyfélhez kapcsolódó nézetek. A látható adatkör minden esetben az ügyfél jóváhagyásától függ.
Demo és fizetős használat
Nézd meg, hogyan működhet a digitális ügyfélmunka
Regisztráció után demo adatokkal megnézheted a partneri működés logikáját. Éles ügyféladatokhoz és saját partneri használathoz aktív partneri előfizetés szükséges.
A partneri csomagok aktív ügyfélszámhoz kötődnek. A pontos csomagokat és díjakat a regisztráció előtt az előfizetési oldalon nézd meg.
Gyakori kérdések
Mielőtt döntesz.
A fontos feltételek itt is látszanak: a Frontpanda támogatott élethelyzetekhez készült, a demo és az éles használat pedig külön állapot.
Milyen ügyfelekhez készült a partneri működés?
Első körben egyéni vállalkozó (EV) ügyfelekhez, a Frontpanda által támogatott élethelyzetekben.
Automatikusan látom az ügyfelem adatait?
Nem. Az ügyfél marad az adatai gazdája, a könyvelő csak jóváhagyott hozzáféréssel és megosztott adatkörben lát adatokat.
Kiváltja a Frontpanda a könyvelői munkát?
Nem teljes könyvelőirodai ERP-t ígérünk. A cél a dokumentumok, hiányzó adatok, feladatok és határidők követésének támogatása.
Mikor válik fizetőssé a partneri használat?
A demo környezet regisztráció után megtekinthető. Saját partneri használathoz és éles ügyféladatokhoz aktív partneri előfizetés szükséges.